Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Lulu no puede dormir. Todos los demás ya están soñando – el tiburón, el elefante, el ratoncito, el dragón, el canguro, el caballero, el mono, el piloto. Y el pequeño leoncito. Al osito también se le cierran casi los ojos ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Oye osito, ¿me llevas contigo a tu sueño?

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Y así está Lulu en el país de los sueños de los osos. El osito está pescando en el lago de Tagayumi.

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?

Y Lulu se pregunta, ¿quién vivirá arriba en los árboles?