Lulu ne može da zaspi. Svi ostali već sanjaju – morski pas, slon, mali miš, zmaj, klokan, vitez, majmun, pilot. I lavić. Čak i medvjedu se gotovo zatvaraju oči ...
Lulu n'arrive pas à s'endormir. Tous les autres rêvent déjà – le requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou, le chevalier, le singe, le pilote. Et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ...
Čuj Medo, jel me uzmeš sa sobom u tvoj san?
Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ?
I već se Lulu nađe u medvjeđoj zemlji snova. Medvjed hvata ribe u Tagayumi jezeru.
Tout de suite, voilà Lulu dans le pays des rêves des ours. Nounours attrape des poissons dans le lac Tagayumi.
A Lulu se pita, tko li to tamo gore u stablu stanuje?
Et Lulu se demande qui peut bien vivre là-haut dans les arbres ?